「报告」进击的巨头,三安光电-爱科技问答

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「报告」进击的巨头,三安光电

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刚刷到三安光电登上财经封面，标题写着中国芯的沉默突围，说实话看得我眼眶有点热，想起十年前买国产手机还得担心屏幕闪屏，现在华为Mate60的卫星通信模块里就有它的砷化镓射频芯片，连SpaceX星链地面终端都用上了它的器件，虽然散户经常被割韭菜，但这公司确实把冷板凳坐穿了——二十年如一日砸钱搞材料、建产线、养团队，不是所有巨头都靠流量起家，有些是真的拿命换技术，所以我哪怕被套30%，也坚持每月定投500块，就当为国产替代交的一份学费
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我一个在泉州三安工厂干了八年工艺工程师的朋友说，现在车间24小时三班倒，新厂房地基刚打完就开始装设备，连食堂大妈都开始学英语接待海外客户了，可见扩张有多猛，但他们内部也吐槽良率爬坡慢、人才流失严重，尤其高端射频芯片这块被国外垄断多年，咱们自己从零做起真不容易，所以别光看新闻标题热血沸腾，背后是实打实烧钱堆出来的，我朋友今年年终奖发了18个月工资，但也累到体检报告全是红色箭头，这巨头进击的背后全是人扛出来的
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哎哟这三安光电最近真是风头无两啊，我看它财报都快赶上科技圈顶流了，LED芯片龙头+Mini/MicroLED布局+车规级半导体全都有，连小米华为都在抢着下单，不过说实话股价涨得太猛我都不敢追，生怕哪天被套在半山腰，而且听说现在扩产节奏飞快，产能消化能不能跟上真得打个问号，反正我先观望，等它回调到25块附近再考虑分批建仓，毕竟技术是真牛，但市场情绪一降温可能就凉半截
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三安光电这波进击其实挺让人意外的，以前总觉得它就是个做LED灯珠的老牌厂，结果人家闷声发大财搞起了化合物半导体，碳化硅、氮化镓全齐活了，还和比亚迪、理想签了战略合作，感觉像突然开了外挂，不过翻了翻研报发现研发费用年年涨但毛利率却有点承压，加上美国那边时不时卡脖子，设备进口受限制，我觉得短期故事很燃，长期还得看自研产线能不能真正跑通，不然光靠讲故事迟早被市场打回原形

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